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最新消息| 2023年十大產業趨勢與投資展望 | 2023-02-14 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/wm/2023-02-02/doc-imyeikxe9899548.shtml" 產業趨勢交織技術變革和政策驅動，通用投資范式可能失效。近日，招商證券發布了《2023年十大產業趨勢投資展望》，綜合分析熱門賽道中滲透率較低但處于量產前期的產業機會，以及黨的二十大報告中指引的“產業鏈供應鏈安全、綠色低碳、數字經濟、創新發展”等未來五年投資方向。1趨勢一動力電池材料技術升級趨勢延續復合集流體技術是一種材料創新，它能夠在發生內短路時起到保險絲的作用。復合集流體在安全、性能和成本上有較大優化，有望對傳統集流體形成部分替代。業內反饋，領跑電池企業可能已具備量產能力。而其余主流電池公司也多數希望在未來一年打通制備工藝、滾焊等關鍵設備問題。據公開信息，歐洲部分車企明年就可能開始裝車應用。由于復合集流體的安全性優勢、能量密度優勢、低成本（量產后）優勢，目前也吸引了多家消費數碼電池、儲能電池企業的積極嘗試，并有可能在明年啟動初步量產應用。近年來，君聯資本所投企業寧德時代已申請了大量與復合集流體相關的專利，在追求能量密度提升的同時打造了從材料、結構、制造、測試等方面的一系列安全技術。2趨勢二大型儲能、類儲能將迎來爆發元年儲能可以分為大型儲能與戶用儲能兩大類別，其中大型儲能主要指MWh（兆瓦時）級別以上的集裝箱式系統，toB端屬性較強；而戶用儲能主要為5-20kWh的小型電池系統，toC端屬性較強。因國內電價平穩，戶用儲能需求較少，大型儲能是國內儲能主力，主要與大型的風光發電進行配套，以保證平穩的發電并網。儲能成本受碳酸鋰、硅料等上游價格影響。2023年碳酸鋰、硅料、芯片等上游材料的緊供需情況將有望緩和，儲能系統的成本有望下降。類儲能方式主要指火電靈活性改造、燃氣發電等，能夠覆蓋從短周期調頻調峰到長周期能量調度的多樣化場景，適配性更好。同時，類儲能的邊際成本僅為儲煤、儲氣成本，遠低于其他的儲能方案，經濟性更有優勢。3趨勢三光伏高效率路線具備更強發展需求鈣鈦礦電池的轉換效率理論極限與實驗室數據均高于硅晶電池，如果在鈣鈦礦電池中摻雜新型材料，鈣鈦礦電池的轉換效率甚至可以達到50%，是目前硅晶電池的2倍左右。相比硅晶電池生產過程，鈣鈦礦電池更具經濟性，能夠顯著縮短產業鏈，降本效用突出。鈣鈦礦疊層電池現階段多處于研發試驗階段。在有關政策密集支持之下，鈣鈦礦單結電池百兆瓦級產線建設及規劃數量明顯增加。4趨勢四鈉離子電池產業化全面加速新能源車、儲能行業的快速發展，帶來巨大的鋰電池需求。自2021年起，碳酸鋰價格開始進入上升期。我國鋰礦主要依賴進口，鎳資源也主要在海外，而鈉資源儲量豐富、分布廣泛，且更容易獲取，鈉電池的研發儲備和產業化對保障我國電池產業戰略資源供給安全具有重要意義。目前國內初創鈉電企業及鋰電企業均積極布局鈉電池產業鏈，包括正極材料、負極材料、電解液、鈉電池等，產業化全面加速。5趨勢五風電大型化趨勢下，短板零部件領域將迎來爆發近年來，國內風機大型化趨勢明顯，風電機組大型化對風電主軸承提出了更高的技術要求，不但要求風電軸承按比例擴大尺寸，對軸承徑向負載、穩定性也提出了更高的要求，海上風電規劃的快速增加對風電軸承耐腐蝕性、密封性帶來了更大的考驗。風電軸承是風電產業鏈中高附加值環節，整體毛利率約30%，主軸軸承毛利率超過40%，是技術壁壘最高、最難突破的環節。全球風電軸承市場長期被海外軸承廠商壟斷，風電軸承是風機完全國產化的最后一環。6趨勢六數控機床、工業機器人等高端制造關鍵零部件替代進入關鍵階段我國高端數控機床的上游各功能部件尚未形成較好的產業配套，多數功能部件被日本、德國、美國公司壟斷，國內企業主要依賴外購。此外德國、日本也牢牢占據著工業機器人的主要市場份額。在零部件方面，目前我國85%的減速器市場、90%的伺服電機市場、超過80%的控制系統市場均被海外品牌占據。近兩年，國產工業機器人品牌的國內出貨量市占率不斷提升。一方面，外資企業在生產、交貨、售后服務等多方面均受到疫情影響，綜合競爭力降低，國產機器人廠商憑借強大的技術與服務能力，迅速搶占外資原有市場；另一方面，國產頭部機器人廠商發展勢頭良好，核心工控產品份額預計持續提升，國產化進程得到進一步加速。7趨勢七國產軟件發展進入加速期在基礎軟件領域美國一家獨大，桌面操作系統中微軟的Windows全球市場份額超過88%，移動操作系統中Android和iOS的全球市場份額合計近98%。相較之下，我國基礎軟件份額較小，國產基礎軟件的國內市場份額僅為5%，國產操作系統的國內市場占有率僅為4%。近年來，國產基礎軟件尤其是最薄弱的操作系統在國內已經有所突破，越來越多的國產基礎軟件開始進入公眾視野。此外，我國工業軟件市場保持穩中有升。面向行業的成套解決方案研發和應用發展較快。聯想創投所投企業數碼大方是國內早期從事工業軟件研發的軟件公司，其自主研發的云服務平臺“大方工業云”整合了工業軟件、云計算、物聯網、移動互聯網以及協同設計和制造等技術，融合線下軟件和線上服務，為企業、產業園區、行業提供云端協作平臺及工業SaaS和工業APP服務。在CAD領域，君聯資本所投企業華天軟件的全資子公司華云三維，成功研發出我國首款、完全自主的基于云架構的三維CAD設計平臺——CrownCAD（皇冠CAD），為我國研發工程師提供“云端設計、協同分享”一站式設計協作新平臺。8趨勢八車路協同將迎來爆發元年車路協同（C-V2X）是基于3GPP的全球統一標準的車聯網無線通信技術，其中C指蜂窩，V2X指車對外界的信息交互技術。車路協同相比單車智能具備成本和實用雙重優勢，是未來智能駕駛的主要發展方向。在我國，5G和智能網聯汽車的高滲透率是車路協同發展的基礎，目前已經形成完整的車路協同產業鏈。政策推動之下，中國的車路協同有望進入高速發展期。據5G汽車通信技術聯盟規劃，2024年基于R16版本的5G-V2X技術應用可基本實現。9趨勢九元宇宙應用將密集落地2022年以來，國家出臺多項政策性文件支持元宇宙相關產業發展。總體而言，國家對元宇宙采取理性積極的政策態度，兼顧監管與發展，推動行業有序進步。同時，地方政策聚焦技術研發突破和產業融合應用全方位構建元宇宙生態發展體系。VR設備是元宇宙從概念走向商業化落地的關鍵入口，隨著多項VR新品相繼發布，硬件技術不斷升級，催化元宇宙加速發展。聯想集團在硬件方面推出了業界領先的ThinkRealityARVR設備，軟件方面研發了用于元空間構建的stARscan和用于元宇宙編輯的stARstudio，同時為多種行業研發端到端的元宇宙解決方案，助力各行各業的數字化轉型。10趨勢十中藥配方顆粒板塊將迎來高速發展中藥配方顆粒是由單味中藥飲片經水提、分離、濃縮、干燥、制粒而成的顆粒，在中醫藥理論指導下，按照中醫臨床處方調配后，供患者沖服使用。作為中藥飲片的衍生品和創新，中藥配方顆粒具有標準化程度高、方便衛生、分量明確、便于保存、不易變質等優勢。近年來，國家醫保藥品目錄中中藥飲片的增加幅度明顯高于西藥，體現了國家對中醫藥行業的支持。目前國家傾向于把中藥配方顆粒納入醫保參照乙類進行管理，后續隨著政策放開，配方顆粒醫保品種將逐步增加，報銷比例有望進一步提升，中藥配方顆粒市場規模有望翻倍。 關鍵字標籤：NACHI軸承經銷商 |
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